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[에스에스알(275630)] 4차산업혁명에 따른 보안솔루션 중요성 증가 조회 : 147
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/10/16 11:09
 
국내 최다 화이트 해커 보유 전문 보안기업

2010년 8월 설립, 2012년 ㈜에스에스알로 상호변경, 2017년 ㈜지란지교시큐리티로 최대주주 변경, 2017년 SolidStep Cloud 출시, 2018/8/6 코스닥 상장

투자포인트

1) 취약점 진단 시장의 지속적 성장 가능성: IT 인프라 취약점 진단은 법적 의무 사항 확대 및 관련 법규 신설에 따라 IT인프라를 갖춘 모든 기업으로 확대되었고, 관련 시장은 연 평균 19%의 성장을 지속하고 있음. 향후 대상 기업의 확대에 따라 성장률은 더 큰 폭으로 증가할 것으로 기대되고 있어 취약점 진단 솔루션 시장 점유율 1위인 동사에게 지속적 성장 동력이 될 것으로 판단됨

2) 4차 산업혁명에 따른 수요 증가 기대: 4차 산업혁명의 가속화에 함께 보안 위협이 급속히 증가함에 따라 ① 기존의 오피스에 국한되었던 보안 솔루션의 공급이 스마트팩토리, 스마트홈, 스마트카 등으로 확대 되고, ② PC 시대에서 Mobile 시대를 거쳐 IoT 시대로 넘어가며 진단 기기도 다양화 되고 있으며, ③ 기술뿐만 아니라 진단을 요하는 바이러스, 악성코드, 해킹 프로세스 등이 다양화, 지능화되어 취약점 진단의 어려움 또한 증가하고 있음. 특히 진단 종류가 다양화되고 지능화되는 상황에서 동사가 타사 대비 많은 수의 화이트 해커와 확고한 레퍼런스를 보유한 것이 시장 선도를 지속할 수 있는 핵심 경쟁력으로 작용할 것이라 예상함

3) 클라우드 서비스를 통한 해외 및 국내 중소기업 고객 확대: 동사는 고가의 취약점 진단을 사용하지 못하는 소상공인 및 스타트업, 고객의 개인정보를 수집하는 기업을 위해 클라우드 기반 IT 인프라 취약점 진단 서비스인 'SolidStep Cloud'서비스를 제공. 향후 아마존 웹서비스(AWS)를 통한 Cloud 솔루션 수출로 해외 고객 또한 유치할 계획임

현재주가는 2018년 기준 PER 28.2배

현재주가는 2018년 예상실적 기준(EPS 453원) PER 28.2배로 국내 유사업체들인 라온시큐어, 지니언스, 윈스의 2018년 평균 PER 12.9배이며, 시큐브, 한국정보인증, 이니텍의 2017년 평균 PER은 22.0배 수준과 유사함

유진 박종선



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