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[대유(290380)] 국내 최고 기능성 비료업체로 시장지배력 확고 조회 : 3156
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/10/16 11:12
 
친환경 농업의 발전을 이끌어 온 기능성 비료 및 친환경 농업자재 전문 생산기업

1977년 ㈜ 대유화학공업 설립, 1983년 국내최초 미량요소 복합비료 개발, 1998년 농약 제조업 및 농약 수입업 허가, 2018년 8월 10일 코스닥 상장

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1) 독보적 시장 지위 확보로 시장 지배력 지속 기대: 동사는 B2B, B2C 영역 전반에서 시장 지배력을 확보하고 있음. B2B 시장에서 농협의 전국 판권점유율이 약 93%, 시판 판권점유율도 약 48% 수준으로 전국적 영업망을 통해 3,000여개의 거래처를 보유함. 영농교육, 농사성공 공모전 등을 지속적으로 개최해 하고 있어 브랜드 인지도 상승은 물론 향후 시장 지배력 유지에 기여할 것으로 판단함

2) 해외 및 신규 시장 개척 본격화에 따른 성장 전망: 중국은 2020년 세계 비료수요의 30%를 차지할 것으로 전망되며, 동사는 중국 진출 본격화를 위해 제품등록을 진행하고 있음. 향후 수출 상담회 및 브랜드 마케팅을 거쳐 2020년까지 경쟁력 있는 제품을 본격적으로 수출할 수 있을 것으로 예상됨. 2011년부터 8가지 살충, 살서제 품목의 등록이 완료됐고, 2018년 하반기부터 공공기관, 농가, 일반소비자 대상으로 마케팅을 본격화하고 판권을 확보할 예정임

3) 농업 환경 변화에 따른 다양한 제품 개발 추진: 동사는 정부 정책 변화 및 소비자의 요구에 대응한 맞춤형 제품의 지속적인 개발을 통해 비료 및 농약 시장을 선도해나갈 것으로 판단함. 그 이유는 ① 대농가 인구의 지속적 감소 및 노령화에 따라 경지 면적이 축소되고 있는 상황에서 노동력을 절감시킬 수 있는 완효성 비료(효과가 천천히 나타나는 비료)를 2020년까지 상용화할 예정이고, ② 2018년 말부터 모든 농산물에 적용예정인 농약 허용물질목록 관리제도에 따라 점차 확대될 것을 고려해 친환경 유기 농업자재를 개발 중이기 때문임

현재주가는 2018년 기준 PER 28.3배 수준

현재주가는 2018년 예상실적 기준(EPS 719원) PER 28.3배로 국내 유사업체(조비, 경농, 효성오앤비)의 2017년 평균 PER 25.4배, 남해화학의 2018년 기준 PER은 14.9배 대비 할증된 수준임

유진 박종선



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