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[투데이리포트]KT, "유선사업 강자…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 KT(030200)에 대해 "유선사업 강자"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 KT(030200)에 대해 "동사 유선사업 가입자와 자회사인 KT스카이라이프 가입자까지 합산하면, 유선방송 시장에서 30%를 넘는 지배적 사업자라고 볼 수 있다. 따라서 앞으로 이러한 지위가 유지된다면, 유선사업 IPTV중심으로의 재편에 따른수혜가 예상된다. 또한 케이블 업체 인수합병의 주체로언제든지 산업구도를 개편시킬 수 있는 상황이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "19년 영업수익 23조 3,240억원(YoY 0.2%), 영업이익 1조 5,240억원(YoY 7%)를 예상한다. 무선 ARPU하락 속에서 유선수익은 기가인터넷 우량 가입자가 계속 증가하고 있는 상황이 지속될 것으로 예상된다. 수익성 측면에서는 효율적인 비용관리와 유선 사업 수익성 향상으로 이익률이 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 BUY와 목표주가를 유지한다. 안정적인 비즈니스 모델을 바탕으로 5G비즈니스 사업에 적극 투자할 것으로 기대되고, 이러한 5G 성장성을 감안하면 현재 낮은 주가 수준이라고 판단된다. 투자의견 BUY, 목표주가38,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,356 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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