종목미니차트
4,570 ▼55 (-1.19%)
08/10 15:17 관심종목 추가 관심종목 관심종목
아이앤씨에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[롯데정보통신(286940)] 롯데그룹을 기반으로 안정적인 실적 성장 전망 조회 : 757
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2018/10/16 12:03
 
롯데그룹계열의IT 시스템통합구축, 소프트웨어개발전문기업 

1996년 12월 회사 설립, 2007년 롯데그룹 통합데이터센터 오픈, 2011년 현대 정보기술 인수, 2017년 11월 물적분할, 2018년 7월 코스피 시장에 상장함 

투자포인트 


1) 안정적인 그룹사 IT 물량 확보로 안정적 매출 유지 가능: 동사는 롯데그룹사 내 유일의 IT서비스 업체로 롯데그룹의 IT투자비율이 0.97%(2017년 기준)에불과해 주요 대기업대비 낮은 수준으로 IT투자 확대에 따른 성장세 확대 기대. 현재 동사는 관계사 매출 비중이 높은 수준이나, 해외진출 확대에 따른 매출처 다각화로 향후 동사의 관계사 매출 비중은 축소될 것으로 전망함 

2) 그룹사의 해외 진출 확대에 따른 성장 모멘텀 확대 전망: ① 현재 롯데그룹은 베트남, 인도네시아 등 신흥국 시장의 진출을 확대하고 있음. 동사의 베트남 법인매출은 2012년 36억원에서 2017년 127억원으로 연평균 29% 성장했으며, 인도네시아 법인 매출도 2012년 54억원에서 2017년 171억원으로 연평균 26%의 성장을 기록함. ② 그룹사와의 해외진출 기반을 바탕으로 금융, 의료 등 해외 진출사례를 확대하고 있음. 2018년 호치민 거래소 시스템 구축(130억원 규모)에도 참여할 예정임. 또한 의료 분야에서도 병원이 2018년 하반기 개원 예정임 

3) 신기술기반의 시장 확대에 따른 DT사업 확대: 전방 시장 변화가 동사의 성장에 긍정적으로 작용할 것으로 전망하는 것은 동사는 롯데월드타워(550억원 규모)의 DT 구축 사례를 확보하고 있음. 롯데월드타워는 IoT자동제어, 실내위치서비스, 빌딩 에너지 관리 등 초고층빌딩을 통해 소형 스마트시티를 구현했다는 평가가 가능함 

2018년 예상 실적 기준 PER 12.1배로 동종 업계 대비 저평가 

현재주가는 2018년 당사 예상실적 기준(EPS 2,342원)으로 PER 14.2배로 국내 유사업체(포스코ICT, 신세계아이앤씨, 삼성에스디에스)의 2018년 평균 PER 20.6배 대비 할인되어 거래 중임 

유진 박종선



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[롯데정보통신(286940)] 롯데그룹의 디지털전환 확대에 따른 수혜 기대
아랫글
[한국콜마(161890)] 본업은 순항중

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2386.38

▲34.71
1.48%

실시간검색

  1. 셀트리온315,500▲
  2. 현대차169,000▲
  3. LG화학719,000▼
  4. 삼성전자57,800▲
  5. 카카오355,500▲
  6. 셀트리온헬스108,000▲
  7. SK이노베이186,000▲
  8. SK하이닉스81,300▲
  9. LG전자85,600▲
  10. 씨젠314,100▲