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[투데이리포트]삼성전기, "카메라모듈도 합세하…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 삼성전기(009150)에 대해 "카메라모듈도 합세하는 서프라이즈 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "3분기 추정실적은 매출액 2조 3,060억원, 영업이익 3,780억원(컨센서스 3,374억원)이다. 전년 대비 매출액은 25.3% 늘어나는 것이고, 영업이익은 266.6% 증가하는 것이다. 영업이익은 전분기 대비로 82.9% 늘어나는 것이다. 기판사업부의 부진에도 실적 서프라이즈를 기록하는 주요인은 MLCC 호실적에 이어 카메라 모듈 사업부도 깜짝 이익률을 기록한 것으로 추정되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "High-end MLCC를 공급하는 삼성전기는 3분기에도 MLCC 납품 물량이 증가했고 ASP도 약 10% 상승한 것으로 추정된다. 따라서 MLCC가 포함된 컴포넌트 사업부 3분기 추정 영업이익은 전년동기 대비 357.4%, 전분기 대비 41.9% 늘어난 3,577억원이다. 비수기인 4분기에도 양호한 실적이 이어질 것이다"라고 밝혔다. 한편 "카메라모듈도 양호한 실적이 기대된다. 고객사의 전략 모델 출시 시기에 따른 모듈 사업부 매출액은 변동(올해는 매출액 1, 3, 2=4분기 순)이 크다. 3분기에는 주요 고객사 하반기 플래그십모델 매출이 발생했고 중화권향 납품 물량도 늘었다. 또한 상반기 듀얼카메라 제작에서 발생한 수율 문제도 해결되면서 5% 내외의 양호한 영업이익률을 기록한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (U) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 208,611 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (U)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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