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[투데이리포트]제일기획, "하반기도 호실적 전…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 17일 제일기획(030000)에 대해 "하반기도 호실적 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 제일기획(030000)에 대해 "3Q18 연결 실적은 매출총이익과 영업이익이 각각 2,673억원(+7.9% YoY), 422억원(+20.2% YoY)으로 컨센서스(영업이익 407억원)를 상회할 전망이다. 본사 매출총이익은 전년 대비 +12.0% 증가한 795억원, 해외 연결자회사 매출총이익은 +6.2% 증가한 1,877억원을 기록할 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "주 광고주의 디지털 마케팅 확대 기조 속에 닷컴 비즈니스 역량을 강화하고 있다. 닷컴 관련 비즈니스는 2017년 전체 매출총이익의 약 10% 비중으로 파악되며, 현재 플랫폼 운영과 콘텐츠를 제작하는 수준에서 향후 데이터 분석까지 그 영역을 확대할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 부진했던 일부 해외 시장 회복과 BTL 영역 확대에 따른 실적 개선이 두드러지게 나타나고 있다. 최근에는 전통 광고대행사 고유 영역에서 벗어나 닷컴비즈니스 등 디지털 역량까지 강화하며 중장기 성장성을 두루 갖추었다는 판단이다. 연내 중소형 M&A가 성사될 가능성이 있으나, 재무적 부담이 크지 않는 수준에서 작년 60% 수준의 배당성향도 그대로 유지할 전망이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 25,500 | 27,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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