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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "곳간에서 시세난다…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "곳간에서 시세난다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "동사는 작년 하반기와 올해 1분기 풍부한 수주로 2015년이후 4년 만에 최대 수주잔고를 기록 중이다. 연내 발표될예정인 태국 Thai Oil(12억불) 수주도 거의 확실시 되고 있다.그룹의 투자확대로 안정적인 관계사 수주에 더해, 하반기알제리 HMD(10억불), 미국 PTTGC ECC(11억불), 인도네시아 Balikppan(총 40억불) 등 수주 파이프라인도 풍부하다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "수주잔고의 급격한 증가와는 달리 신규수주 프로젝트들의대부분은 설계 단계로 본격적인 매출 성장은 내년부터 시작될 전망이다. 따라서 내년부터는 현안 프로젝트 종료와 함께 큰 폭의 수익성 개선이 기대된다. 주요 현안 프로젝트인CBDC 현장은 이달 내로 마무리 예정이며, 이에 따른 추가손실 가능성은 존재하나 드디어 끝난다는 점에서 의미가 있다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 유가 흐름, 해외 발주 환경 개선 시그널 등 동사에게 유리한 국면이 지속되고 있다. 이미 일감도 충분히 확보했고, 추가 수주도 기대되는 상황이다. 특히, 3분기 실적에서 전년대비 감소하던 분기 매출액이 6분기 만에 증가세로 전환될 수 있다는 점은 의미가 있다. 수주잔고에서 매출이 본격화되는 내년부터는 level up 된 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,091 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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