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[투데이리포트]KT, "무선 매출액 약세에…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 KT(030200)에 대해 "무선 매출액 약세에 따른 실적 부진"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KT(030200)에 대해 "연결 매출액(5.78조원)과 영업이익(3,353억원)은 전분기 대비 각각 0.3%, 16% 감소할 것으로 전망된다. 영업이익은 컨센서스(3,604억원)를 7.0% 하회할 전망이다. 실적 부진은 매출 감소와 일회성 비용 때문이다. 선택 약정 25% 영향이 시장 예상보다 컸고, 7월 13일부터 기초연금 수령자에 대한 요금인하, (2Q와 달리) 예상보다 약했던 신규 요금제 효과로 분석된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 스카이라이프(49.9%), 스카이라이프TV(77%), KTH(63.7%, 티커머스사업자인 K쇼핑), 지니뮤직(42.5%), 나스미디어(42.75%)의 미디어/콘텐츠/커머스 자회사를 보유하고 있다. 케이쇼핑은 2017년 취급고 3,700억원으로 업계 1위를 달성했고, 2018년에는 56% 성장한 5,800억원을 목표로 하고 있다. 기가지니를 활용한 대화형 커머스 서비스 등을 제공하는 등 각 사업별로 유기적인 결합과 시너지를 창출하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "타사에 비해 아킬레스 건이었던 유선전화, 과도한 인력 문제는 자연스럽게 해결 국면에 진입했다. 유선 매출액 감소 규모는 연 1,000억원 대 수준으로 축소됐고, 본격적인 정년 퇴직이 2020년부터 시작될 전망이다. 유료방송, 초고속인터넷, 부동산 사업은 순항을 거듭하고 있다. 과거의 보수적인 회계처리 덕에 2018~2019년 영업외손익이 개선될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,356 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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