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한국투자증권 스몰캡팀 탐방 Discovery: 비츠로셀(082920) 조회 : 898
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/10/18 11:20
 
기업개요

- 1987년 설립되어 2009년 KOSDAQ 상장한 리튬 일차전지 전문 업체

-
 최대 주주는 지분 35.1%를 보유한 비츠로테크(042470)이며, 자회사로 미국 판매법인인 Vitzrocell USA(지분율 100%) 보유

- 세계 리튬 일차전지 시장 점유율 3위

투자포인트

- 2017년 4월 화재로 공장 전소되었으나 신규 공장 완공 후 사업 빠르게 정상화

- 리튬기반 수직계열화된 일차전지 제품군을 통해 전세계 40개국 이상 다양한 거래선을 바탕으로 안정적인 성장 지속

- 생산능력 1,300억원에서 2,500억원 확대되었고 해외 공장 신설 이어져 성장 가속

기회요인 

- 2017년 4월 공장 화재로 공장 전소했지만 2018년 4월 1년 만에 기존 공장보다 업그레이드된 공장 완공

- 17년 하반기 외주 공장 제조에도 불구하고 신규 공장 완공 전 기존 거래선의 이탈이 전무. 강력한 신뢰 관계 입증

- 생산능력 확대로 성장 여력 추가 확보
- 주력인 Smart Grid 전지, Smart Grid 확대로 장기 성장 가능
- IoT 기기 증가로 10년 이상 장기 사용이 가능한 리튬 1차 전지 수요 지속적인 증가 전망

위험요인

- 주요 원재료인 리튬 가격과 원/달러 환율에 의해 단기 실적의 변동성이 높음

- 단기에 폭발적인 성장을 보이기보다는 장기적인 성장이 예상되는 만큼 단기 투자보다는 장기 투자에 적합

한투 최문선



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