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[투데이리포트]웹젠, "뮤온라인 H5 한국…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 18일 웹젠(069080)에 대해 "뮤온라인 H5 한국 론칭 임박, but 다수 중국 일정 연기 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 웹젠(069080)에 대해 "3Q18 추정치 하향 요인(뮤오리진2 한국, 전민기적 중국, 기적MU:각성 중국 등 하향) 및주요 신작 중국 론칭일정 연기(4Q18 뮤 IP 활용 다수 신작게임들 중국 론칭 목표였으나판호 문제로 잠정 연기. 동사 뮤 IP 게임 중국의 경우 한한령 규제와는 무관. 다만, 중국정부가 5월 이후 중국 로컬게임까지 포함한 모든 게임에 대해 판호 규제 강화) 등을 감안하여 18년 이후 실적 전망치를 하향하였다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3Q18 연결 영업실적은 매출 652억원(qoq 33%), 영업이익 190억원(qoq 48%)으로서 전분기 대비 대폭 개선되나, 당사 종전 전망치(매출 753억원, OP 236억원) 및 시장 컨센서스 전망치(매출 746억원, OP 239억원)에는 대폭 미달될 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "뮤온라인 H5 론칭이 임박한 점은(10월말 - 11월초 예정) 긍정적인 부분이다. 다만, 다수의 뮤 IP 기반 신작들의 중국 론칭일정이 판호 문제로 잠정 연기되고 있다는 점은 감안해야 할 부분이다. 동사에 대한 본격적인 투자모멘텀은 뮤 IP 기반 주요 신작들의 중국시장 판호 획득 시점에 형성될 가능성이 크다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 45,000원까지 높아졌다가 2018년8월 28,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 25,250 | 27,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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