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한국투자증권 스몰캡팀 탐방 Discovery: KMH(122450) 조회 : 180
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/10/18 11:32
 
기업개요

- [본사] 국내 1위의 방송 송출 서비스 사업자, 채널 서비스 4개 운영(Mplex 등)
- [미디어] 아시아경제: 2012년 인수, 온?오프라인 경제 전문 미디어
- [제조] KMH하이텍: 2016년 인수, 반도체 재료 및 장비
- [레저] 골프장 운영: 2016년 신라CC → 2017년 파주CC → 2018년 떼제베CC 인수

투자포인트

- 본업의 지속적인 현금창출력을 바탕으로 공격적인 M&A로 성장
-> 방송미디어 부문(아시아경제 포함) 2017년 영업이익률 20.4%

높은 성장성과 수익성의 대중제 골프장 사업 공격적 확대
-> 신라레저(신라CC+파주CC) 11월 IPO 예정

-
 풍부한 유동자금: 팍스넷 매각 완료, 신라레저 IPO 구주매출

기회요인 

- KMH신라레저(신라CC+파주CC) 11월 IPO 예정
-> 2017년 매출액 333억원, 영업이익률 51.8%
-> 공모자금 358억원 유입 예상

- 골프장 위탁경영 사업 본격화
-> 경영실적 부진한 국내외 골프장 대상

- 풍부한 현금 유동성, 추가 M&A 가능
-> 1H18 현금성자산 490억원, 팍스넷 매각차익 약 400억원

위험요인

- 신규 인수한 떼제베CC의 정상화 속도
- 골프장 위탁경영 사업은 새로운 시도

한투 이윤상



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