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펌)주담과의 통화

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사또

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조회 1,353 2018/10/18 19:40

게시글 내용

셀제 카페의 Aaron님이 쓰신 글 펌입니다.
가입 못하신 분이 계실듯 해서 퍼 왔습니다.
진성 주주분들 생각과 일부 다를수도 있으나 정보공유차원으로 글 올리니 혹시나 마음에 안드신다고 너무 쓴 소리는 자제 부탁드립니다. ^^

주담과의 통화 내용 공유합니다.
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Aaron
(gemi****) 채팅 작성일 2018.10.18. 14:26 | 조회 273


안녕하세요.
글 오래간만에 씁니다.

대내외적으로
주식하기 참 안좋은 시기인것 같습니다.

거두 절미 하고, 오늘 주담이랑 오래간만에 통화를 했는데.
관련 내용 해서 같이 상의를 드리고자 이렇게 공유 합니다.
(아마 알고 있는 분이 대다수라고 생각이 듭니다.)

1.
미국 FDA건은 역시나 기다리고 있는 중이랍니다.

2.
16, 17, 18년 재무제표
16년에 비해 17년의 실적은 회계장부법 작성이 변하여, 실적이 감소된것처럼 보이게 작성되었다고 합니다.
물론 미국 진출을 도모 하기에, 투자건이 많아 지속적으로 당기순이익이나, 현금활동 흐름등도 마이너스가
되고 있다고 하였고, 18년도 또한 지지 부진할 것 같습니다.

언제쯤 재무제표상 매출액이 폭발적으로 찍힐지, 재무제표상 -eps, per등이 정상적으로 돌아가는 건
언제쯤 기대해도 좋은지 물어보니, 해외 기업 m&a 나, 시간이 많이 남은 사항이라
5년 이상을 바라봐야 한다고 했습니다.


현재 per -820, pbr 6.91, eps -85 ..
금리인상 및 양적완화에 대한 유동성 파티의 끝이라고 보여지며, 힘든 장상황..


결론을 내리자면, 단기적으로 뭔가가 이루어지기는 힘이 들것 같습니다.
길게 바라 보실분은 남으시고 그렇지 않은 분들은 추매가 아니라
주식에 들어가 있는 비중을 어느정도 조절하시는게 좋지 않을까 싶습니다.

개인적인 판단이며, 결정의 몫은 여러분들입니다.
성투하세요.


*주주 여러분들의 생각도 같이 공유해보고 싶습니다. 댓글 많이 달아주세요.
*저 또한 약 2500주를 가진 셀트리온제약 주주 입니다. 공견이니 뭐니 하는 흑백논리 같은 댓글은 사양합니다.

2018.10.18. 14:46
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상기 위에 사항에 대해 부가 설명 더 드리겠습니다.
1. 16,17년은 실적에 문제가 없습니다. 18년부터 IFRS 기준서 1115호 수익인식기준이 변경이 되어 판매수수료 매출이 차감되어 매출에 반영이 됩니다. 16,17년도에는 수수료도 매출이 포함되어 있었습니다. 그래서 매출액이 작아보이는 현상을 나타냅니다. 실제로 판매수수료를 추가하게되면 17년 반기보다 매출액은 더 높습니다.
2. 매출원가 상승한요인으로는 상업생산을 위한 신규채용 및 해외제품 생산을 위한 증설공사 비용이 반영되어 있습니다.
3. 현금흐름활동이 마이너스라는 말은 지출이 많았다고 보시면 됩니다.

2018.10.18. 15:40

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