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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2019년 구조적 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 19일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2019년 구조적 성장을 주목해야 할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 159,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "현대홈쇼핑 3분기 실적 성장은 쉽지 않을 것으로 판단한다. 연결기준 3분기 취급고는 8,943억 원(전년동기대비 +2.4%), 영업이익 221억 원(전년동기대비 -10.9%)를 달성할 것으로 추정한다. 그렇게 판단하는 이유는 1) 9월 추석연휴 시점 차이로 인한 효과와, 2) 모바일 채널 성장률 둔화, 3) 소비경기 둔화로 인한 TV채널 성장률 부진이 이어질 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2019년 합병효과로 인해 매출액과 영업실적은 동시에 성장할 것으로 전망한다. 동사는 지난 10월12일 한화L&C 지분 100%를 약 3680억원에 인수하였다. 올해 11월말 합병이 마무리되면 2019년부터 한화L&C 실적은 온기로 반영될 것으로 보여 매출액과 영업이익은 모두급격한 성장이 이루어질 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 15.9만원을 제시한다. 단기적으로 본업에 대한 부담이 존재하지만, 1) M&A를 통한 신성장동력 확보가 이루어진 것으로 보이고, 2) 연결자회사 적자폭 축소가 예상되는 만큼 매우 저평가 영역으로 해석한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 155,875 | 176,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 159,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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