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[투데이리포트]NAVER, "라인 비용 증가가 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 NAVER(035420)에 대해 "라인 비용 증가가 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "3Q18 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 1.4조원(+1.9%), 2,353억원(-6.1%)으로 전망된다. 영업이익 컨센서스(2,533억원)을 소폭 하회하겠다. 광고매출액은 1,441억원(-3.1%), 비즈니스 플랫폼 매출액은 6,269억원(+2.5%)로 전분기 대비 낮은 성장률을 보이겠다. 비수기 영향과 9월 추석이 겹친 영향이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "모바일 개편에 따른 광고 인벤토리 감소 우려는 해소됐다. 뉴스 등 콘텐츠 별 주제판이 들어가있는 탭은 오른쪽(East Land)으로 넘겨야 볼 수 있게 됐으나 검색창이 남은 탭에는 광고가 유지됐다. 오히려 왼편(West Lab)에 커머스 기능을 강조하며 중소상공인들과 유저들의 접점을 확대했다. 검색창 그린윈도우는 남아있으나 그린닷 적용으로 검색의 새로운 경험을 제공한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 218,310원까지 높아졌다가 2018년7월 192,273원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 193,773 | 280,398 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,398원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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