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[투데이리포트]LS산전, "융합사업부가 이끄는…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 LS산전(010120)에 대해 "융합사업부가 이끄는 실적개선. 이익실현 구간 돌입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,500원을 내놓았다. 하나금융투자 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LS산전(010120)에 대해 "LS산전 융합사업부 실적 개선에 주목해야 된다. 장기간의 투자가 성과로 돌아오는 시점이다. 융합사업부는 ‘스마트그리드(ESS포함)’, ‘자동차 전장부품’, ‘태양광’, ‘철도 신호장치’ 등의 사업을 영위하는 사업부이다. 융합사업부는 LS산전의 장기 비전을 담당하는 사업부지만, 단기 실적측면에서는 전사 연결 영업이익에 기여하는 부분이 작은 사업부였다. 실제로 2018년 1분기까지 융합사업부는 13분기 연속 영업적자를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 3분기 LS산전의 실적은 매출액 6,492억원(YoY, +9.8%), 영업이익 575억원(YoY, +3.8%)을 예상한다. 2018년 매출액은 2조 5,537억원(YoY, +9.0%), 영업이익 2,287억원(YoY, +44.4%)을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "자동차 전장부품은 양산형 제품으로 고정비를 만회할 수 있는 물량을 확보 시 지속적인 이익실현이 가능한 제품이다. 2018년 1분기 자동차 전장부품은 흑자전환을 기록했으며 2분기에도 흑자를 시현하는 등 본격적인 이익실현 구간에 돌입했다는 판단이다. 2018년 융합부문의 연간 영업이익은 -75억원(적자지속, 17년 영업적자 : 598억원)을 기록할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 79,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,167 | 100,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 91,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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