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[투데이리포트]SBS, "5가지 긍정적 변화…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 22일 SBS(034120)에 대해 "5가지 긍정적 변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SBS(034120)에 대해 "드라마 제작발표회에 팬들이 보낸 쌀. 팬심의 감소와 함께 줄어들고 시청률도 하락. 2013 <야왕, 20톤, 25.8%> → 2014 <유혹, 1.7톤, 11.3%> → 2018 <흉부외과, 120kg, 8.8%>. 시청률과 광고 판매율 역시 감소하고 있는 모습이 단순히 우연의 일치일까? 시청률, 점유율, 광고 판매율이 동시에 하락하면서 실적에 대한 우려로 SBS의 주가는 1999년 상장 후 최저 수준 기록 중"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 " 최근 SBS를 바라보는 시각: “요즘 누가 TV를 봐? 보더라도 tvN, JTBC 정도만 보는 거 아냐?” 하지만, 보이는 것이 다가 아니다! 경쟁 채널의 증가, TV 라이브 시청의 감소로 시청률과 점유율이 감소하고 있는 것은 사실이나, 중요한 것은 어떤 경로로든 “경쟁력 있는 컨텐츠의 소비”는 발생하고 있다는 것"라고 밝혔다. 한편 "지표들의 감소에도 불구하고, SBS의 매출은 꾸준히 증가. 물론 대규모 스포츠 이벤트의 중계권료 부담으로 이익은 불안정하지만, 이마저도 향후 3년은 부담 없음. SBS는 5가지의 긍정적 변화를 통해 성장성 및 이익의 안정성까지 확보할 것으로 전망. “누가 SBS를 봐”라는 색안경을 벗고 SBS에 대한 재평가를 내려야 할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 33,000원까지 높아졌다가 2018년8월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 26,667 | 31,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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