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[투데이리포트]LG화학, "전기차 배터리 Sh…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 22일 LG화학(051910)에 대해 "전기차 배터리 Show Time ! Top-pick 추천"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 LG화학(051910)에 대해 "배터리 2분기어닝 서프라이즈 · 3분기 추가 개선 기대에 힘입어 주가 방어(2분기 실적발표일 7/24일~10/19일 주가 수익률 -0.15%, cf. 동기간 롯데케미칼 -23.1%, 한화케미칼 -17.2%). 배터리 가치 상승을 석유화학 가치 하락이 상쇄하며 보합. 하지만 납사 가격 안정에 따른 석유화학 업종 심리 개선 발판으로 배터리 가치 급상승 기대, 적극 매수 및 Top-Pick 추천"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "배터리의 미래는 결국 전기차 배터리. ‘20년 Global 전기차 배터리 시장은 올해 대비 2배이상 성장, ‘25년은 7배 성장(도표 3. 참조). 전기차 시장 성장과 함께 ‘20년까지 중국과 한국 배터리 업체들의 수주 전쟁 및 Capacity · 원가 경쟁 예상. ‘21년 중국 전기차 보조금 완전 소멸 감안, ‘20년까지 배터리 시장 선점 경쟁 치열할 것"라고 밝혔다. 한편 "연간 2.5조원 상회하는 석유화학부문의 현금 창출 능력 · 4분기 전기차 배터리 흑자에 따른 차별적 원가 자신감 기반으로 공격적 투자 집행 본격화 기대. 경쟁사와의 제조원가 및 시장 점유율 격차 커질 수 밖에 없어. 전기차 배터리 가치 급상승할 수 밖에 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 470,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 530,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 475,789 | 570,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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