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[투데이리포트]KH바텍, "힌지와 폴더블의 조…" -메리츠종금증권

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평민

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조회 295 2018/10/22 15:57

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◆ Report briefing

힌지와 폴더블의 조화


메리츠종금증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "폴더블(Foldable) 스마트폰에서 힌지(Hinge)는 두 개의 패널을 접고 펼치는 데 필요한 이음새 역할을 하는 필수부품이다. 주요 고객사인 스마트폰 업체는 ‘19 년 폴더블 스마트폰을 출시할 계획이다. 과거 폴더폰부터 힌지를 납품한 이력과 힌지 관련 기술력을 바탕으로 폴더블 힌지도 공급 가능성이 높다. 폴더블의 힌지는 기존 힌지에 비해 단가가 높아 폴더블 스마트폰 보급 시 관련 매출이 클 전망이다"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "17 년 2,442 억원의 외장케이스 관련 알루미늄 매출은 1H18 기준 638 억으로 급감하였다. ‘18 년 하반기부터는 신규 외장케이스 납품 개시로 매출이 회복 될 수 있다. 사업 부진에 따라 '17 년 인력 구조조정을 50% 진행, ‘18 년 2 분기에 추가로 10% 감원하면서 고정비 부담은 감소했다. 알루미늄 매출은 ‘18 년 상반기 638 억원으로 전년대비 -54% 감소했다. 단기적으로 매출이 늘어나지 않는다면 고정비 커버가 어렵다"라고 밝혔다.

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