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[게임빌(063080)] L2R 밟고 올라선 탈리온 Surprise 조회 : 220
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/10/23 10:41
 
탈리온의 일본 흥행세 지속

10월 18일 일본에 출시된 동사의 모바일 MMORPG 신작 탈리온(유티플러 스 개발)의 흥행세 지속. 현재 일본 iOS 및 AOS 다운로드 순위는 3~4위 유 지중이며 매출순위는 iOS 8위, AOS 15위까지 상승. 현재 탈리온의 일본 지역 일평균 매출은 7~8억원으로 추정되며 이는 기존에 일본 모바일 게임 시장에 서 가장 높은 성과를 기록중인 국산게임 L2R보다 더 높은 수준. 탈리온의 일본 서비스는 최초 4개의 서버를 통해 론칭되었고 이후 3개의 신규서버를 추가하면서 현재는 접속상태 양호.

밸류에이션 Re-rating 본격화 

동사의 밸류에이션 멀티플은 ’16년 주요 기대작이었던 데빌리언, 나인하츠 등의 성과가 시장의 기대에 크게 못미치면서 밸류에이션 De-rating 본격화 되었고 P/E 밴드는 8배~14배 수준까지 축소. 그러나 일반적으로 게임사의 기업가치는 기존의 대표작을 뛰어넘는 신작이 등장할 때 큰 폭으로 급증. 현 재 탈리온이 기존 매출의 2배 이상의 성과를 기록하면서 동사의 밸류에이션 멀티플은 주요 신작들의 흥행이 가시화되었던 '12년~'15년 평균 P/E 수준인 18배까지 확대될 것으로 전망.

투자의견 매수, 목표주가 84,000원으로 상향 

동사의 목표주가를 84,000원으로 상향조정. 4Q18 및 '19년 탈리온의 글로벌 일평균 매출액을 각각 6.3억원, 3억원으로 상향조정하면서 영업가치는 19E 지배주주순이익(별도) 71억원에 Target P/E 18배 적용해 1,284억원으로 산정. 탈리온의 글로벌 흥행으로 인한 신작모멘텀 확대와 컴투스에 대한 지분가치 확대 가능성 부각되면서 큰 폭의 밸류에이션 Re-rating 나타날 전망.

BNK 이경일



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