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[투데이리포트]NHN한국사이버결제, "계속되는 성장…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "계속되는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "3분기 매출액 1,125억원(+24.2% YoY)이 전망된다. 주요 사업부의 매출 성장률은 PG 28.9% YoY, VAN 온라인 32.6% YoY로 예상된다. 영업이익과 매출총이익 또한 각각 18.7%, 11.7% YoY 성장하며 양호할 전망이다.3분기 전자지급 결제액은 40.6조원으로 전년 동기 대비 29.8% 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "18년 매출액은 4,344억원(+23.4% YoY)으로 예상된다. 사업부 별 매출액은PG 3,682억원(+27.1% YoY), VAN 온라인 154억원(+29.1% YoY), VAN오프라인 508억원(+1.0% YoY)이 전망된다. 매출총이익률은 12.3%로 전년대비 1.0%p YoY 감소하겠다. VAN 오프라인 사업부의 정률제 전환 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1) 전자 결제 시장의 고성장(향후 2년간 연평균 성장률 28.5% 전망), 2)제휴를 통한 페이코의 거래액 성장(18년 5조원, +100.0% YoY) 등을 감안 시 밸류에이션 매력은 충분하다. 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 18,800 | 21,600 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,600원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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