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[투데이리포트]원익QnC, "3분기도 맑음…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 3분기도 맑음 신한금융투자에서 원익QnC(074600)에 대해 "3분기 매출액은 전년 대비 24% 증가한 662억원, 영업이익은 16% 증가한 128억원이 예상된다. 쿼츠1) 매출액 492억원(+24% YoY), 세정2) 131억원(+119% YoY)으로 외형 성장을 견인할 전망이다. 1) CAPA 증설에 따른 고수익성 소모품인 쿼츠 판매 확대, 2) 나노윈 인수 효과에 따른 세정 부문 포트폴리오 확대 때문이다. 영업이익률은 19.3%(-1.2%p YoY)가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "세정 부문 실적 성장이 눈부시다. 3월 세정 업체인 ‘나노윈’을 인수했다. 세정부문 점유율 확대 및 제품 다변화가 기대된다. 공정 확대도 긍정적이다. 이온임플란트 공정 세정 부문 신규 시장(연 150~200억원 규모) 진입으로 실적 성장이 본격화 될 전망이다. 2018년 세정 매출액은 480억원(+124% YoY)이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액 2,591억원(+31% YoY), 영업이익 468억원(+58% YoY)이전망된다. 영업이익률은 전년 대비 3.1%p 증가한 18.1%가 예상된다. 2018년예상 실적 기준 PER(주가수익비율) 8.9배다. 1) CAPA 증설에 따른 쿼츠 매출 확대, 2) 세정 부문 신규 공정 진입을 통한 성장 동력을 확보했다. 실적 성장은 담보된 상태다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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