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[투데이리포트]아모텍, "Valuation …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing Valuation Call 신한금융투자에서 아모텍(052710)에 대해 "3분기 매출액 567억원(-31% YoY), 영업이익 28억원(-77% YoY)이 예상된다. 갤럭시 S9 및 중저가 모델(A, J 등) 판매 둔화에 따른 주문량 감소와 노트9 채택 불발로 인한 모바일 부문(세라믹칩, 안테나 등)의 부진이 지속될 전망이다. 전장(세라믹칩, 안테나, BLDC모터) 부문은 전년 대비 6% 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "신규 사업인 MLCC는 19년 매출액 325억원이 예상된다. 연 Capa 180억개(월 평균 15억개 가정), ASP 2원을 추정했다. 매출 고성장 가능성은 열려있다. 1) 전장 사업 레퍼런스를 기반으로 향후 High-end급 제품으로 확대, 2)기존 제품(세라믹칩)과 MLCC의 모듈화 가능성(단가 상승 요인), 3) 상위업체들의 전장 MLCC 투자로 Low-end MLCC의 공급 부족 현상 지속 가능성 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 기준 P/E는 8배 수준이다. 주가는 지난 3년(15~17년) P/E 12배 대비 저평가 받고 있다. 모바일 실적 부진과 국내 지수 급락이 주요 요인이다. MLCC 신규 사업은 펀더멘탈 개선에 긍정적이다. 최근 주가 급락은 과도하다. 18년은 잊고 19년의 전장 사업 성장과 신규 사업을 기대해보자"라고 전망했다. |
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