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[투데이리포트]LG생활건강, "중국 현지 소비가 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 24일 LG생활건강(051900)에 대해 "중국 현지 소비가 아쉽다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이선화, 정소라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "3분기 실적이 컨센서스에 부합했음에도 목표주가를 하향한 이유는 미？중 무역분쟁으로 인한 중국 경기 둔화 우려와 함께 2019년1월 1일부터 시행하는 중국 전자상거래법 개정안으로 인해 온라인 소매판매 증가율이 둔화되면서 LG생활건강의 2019년 중국 성장률 전망치를 기존 22.4%에서 15.6%로 하향했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 " 매출액 9,542억원(+23.5%yoy), 영업이익 1,840억원(+30.6%yoy, OPM 19.3%)면세점 매출이 3,912억원(+56.8%yoy, +11.8%qoq)을 기록하면서 전체 면세점 매출성장률(+28.4%yoy, -1.7%qoq)을 상회했다. 후 +60%yoy(면세매출비중 81%)와 숨 +49%yoy(비중 15%) 등 럭셔리 브랜드 위주로 면세점 매출이 양호했던 것이 그 배경이다"라고 밝혔다. 한편 "미？중 무역분쟁이 장기화되면서 중국 경기 지표에도 그림자가 드리웠다. 중국 3분기 고용지표가 부진하고, 중국 온라인 소매판매 증가율도 둔화되고 있다. 내년에도 중국 경기가 둔화되면서 가계소득이 감소, 소비 지표가 부진할 것으로 전망한다. 또한 내년 1월 1일부터 시행되는 중국 전자상거래법 개정안은 면세점 매출에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년9월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 1,700,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 1,490,000 | 1,700,000 | 1,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (신규)'에 목표주가 1,700,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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