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[투데이리포트]LG생활건강, "견조한 면세점 및 …" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 311 2018/10/24 15:15

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SK증권에서 24일 LG생활건강(051900)에 대해 "견조한 면세점 및 중국 현지 수요 재확인 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,370,000원을 내놓았다.

SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "LG 생활건강의 3 분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1 조 7,372 억원(y-y +10.6%)과 2,775 억원(y-y +9.8%)를 기록하며 당사 기존 추정치(매출액 1 조 6,803 억원, 영업이익 2,698 억원)를 소폭 상회하는 실적을 시현하였다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "면세점 채널의 고성장은 최근 불거졌던 따이공 규제 우려를 완화시켜준다는 측면에서 긍정적이다. 그런데 이와 동시에 중국 현지 매출도 고성장하고 있다는 점은 동사의 브랜드력과 제품 경쟁력 또한 건재하다는 사실을 재확인시켜주기 때문에 더욱 고무적이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 1,250,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 1,500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,370,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(상향) BUY(상향)
목표주가 1,458,833 1,700,000 1,170,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (신규)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,170,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181024 매수(유지) 1,370,000
20181015 매수(신규편입) 1,370,000
20180124 매수(유지) 1,500,000
20180117 매수(상향) 1,500,000
20171025 중립(유지) 1,250,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181024 SK증권 매수(유지) 1,370,000
20181024 삼성증권 BUY 1,170,000
20181024 유안타증권 BUY (M) 1,436,000
20181024 유진투자증권 BUY(유지) 1,300,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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