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[대주전자재료(078600)] 소외될 수 없는 핵심 소재, 주가도 따라갈 것 조회 : 272
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/10/25 10:01
 
2차 전지 음극활 물질의 제품 테스트와 승인 시기가 다소 지연됨에 따라 투자자들의 불안심리가 증폭되었으나 최근 전방업체 로부터 제품승인이 완료된 것으로 파악. 신축 공장의 설비투자 확대 시기가 다소 지연되는 것을 감안하여 실적 추정치 하향. 하지만 음극활 물질의 성장잠재력에 훼손은 없어 주가의 상승 여력 충분한 것으로 판단 


음극활 물질 매출가시화 다소 지연되었으나 매출 본격화에는 지장 없을 것


대주전자재료에 대해 목표주가를 기존 32,000원에서 26,000원으로 하향하나 투자의견 Buy 유지. 2차 전지 신축공장 의 설비투자 확대 속도가 다소 늦어질 것으로 예상되어 2019년과 2020년 관련 실적 추정치를 하향. 하지만 최근 급 격한 주가하락과 음극활 물질의 성장잠재력이 여전히 높다는 점을 감안, 주가의 상승여력은 충분할 것으로 판단

주가약세의 원인은 주식시장의 하락 영향이 크지만 그 외에도 전방업체로부터 2차 전지 음극활 물질의 테스트 승인 및 신축공장의 가동 계획 지연에 따른 불안심리도 반영된 것으로 판단. 최근 전방업체로부터 제품인증이 완료된 것 으로 파악되며 일부 초도 물량이 납품되고 있는 것으로 추정. 매출 본격화 시기는 신축공장 준공이 완료되는 1분기 이후부터 일 것으로 전망

여전히 매력적인 2차전지 음극활 물질, 성장잠재력 높다


2차 전지 음극활 물질의 성장잠재력은 여전히 높고 아직까지 특별한 경쟁사 출현은 없는 것으로 조사

실리콘 음극활 물질은 전기차용 2차 전지 소재의 핵심 첨가제로 기존 흑연소재에 10%만 혼합하여도 배터리 효율성 이 30% 향상되는 효과. 향후 실리콤 음극활 물질은 혼합비율이 높아지며 기존 2차 전지 흑연소재를 상당부분 대체 할 것으로 기대, 성장 잠재력이 매우 높은 것으로 평가

현재는 국내 L사와 주력 거래하고 있으나 향후 중국 B와 C사로 거래처다변화 가능성 존재. 현재까지 동사가 실리콘 옥사이드 방식에서 기술우위, 실리콘 합금 방식과 탄소코팅 방식은 상용화까지 다소 시간이 소요될 것으로 예상

케이프 김인필



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