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[투데이리포트]LG이노텍, "이익 성장 구간 돌…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "이익 성장 구간 돌입 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "우리는 여전히 동사의 현주가가 악재를 과도하게 반영한 반면, 이익은 성장사이클에 돌입했다고 믿는다. 많은 투자자들이 하드웨어 부품 업황의 Peak-out을 우려하고 있지만, 우리가 판단하는 애플 부품 주문량은 Bottom-out에 가깝다. 또한 동사의 이익 구조는 부진한 삼성과 중국 스마트폰 비중이 매우 낮음에도 불구하고, 주가수익률은 IT섹터 수익률을 하회한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q18 매출액 2.3조원과 영업이익 1,297억원을 기록하였다. 영업이익은 시장의 컨센서스를 상회하는 좋은 실적이다. 9월 이후 카메라모듈의 매출 증가가 환율상승과 맞물린 결과라 생각된다. 우리는 3Q18의 호실적에 맞춰 2018년과 2019년의 영업이익을 각각 3,251억원과 4,847억원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 200,000원까지 높아졌다가 2018년4월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 185,458 | 220,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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