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[투데이리포트]LG이노텍, "4분기에도 견조한 …" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기에도 견조한 실적 성장 지속 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "3분기 영업이익은 1,297억원(YoY 132%, QoQ 867%, OPM 6%)으로 시장 예상치에 부합했다. 광학솔루션사업부의 YoY, QoQ 실적 개선이 부각된 것으로 추산된다. LED와 전장부품 부문의 적자 지속과 기판사업부의 실적 감소가 아쉬운 점이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "투자포인트는 다음 두가지로 요약된다. 1) 광학솔루션사업부에서는 여전히 듀얼카메라와 3D센싱 모듈의 독보적인 지위를 유지하면서 기존 예상을 상회하는 실적을 기록하고 있다. 2) 기판소재 사업부는 대형 Photomask, 2Metal CoF 등 신규사업이 가시화되고 있는 데다가 반도체 기판부문은 고부가 시장인 SiP 모듈기판 시장에 진입하면서 수익성이 극대화되고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 158,000원까지 내려갔다가 2017년10월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 185,185 | 220,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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