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[투데이리포트]제일기획, "성장과 수익성 향상…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 제일기획(030000)에 대해 "성장과 수익성 향상을 동시에 잡았다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "3분기 영업이익은 461억원으로 전년동기대비 31.3% 늘어 컨센서스(410억원)와 기존 우리 추정치(439억원)를 상회하는 호실적을 달성했다. 광고 회사의 수익성지표로 활용되는 [매출총이익 대비 영업이익률]이 17.6%로 3.4%p 높아졌다. 전반적으로 비용 효율화가 지속됐고 일부 해외 자회사는 외형 성장으로 이익 턴어라운드해 수익성 개선폭이 기대보다 컸다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "닷컴사이트, 이커머스 등 디지털 사업 기여도가 상승 추세다. 디지털 사업 비중은 2010년 19%에서 2013년 23%, 2017년 30%에서 금년 3분기 누적 33%까지 높아졌다. 제일기획은 시장과 주요 광고주의 수요 변화에 대응해 디지털 및 리테일 등의 역량을 강화해왔으며 최근 관련 성과가 지속적으로 커지고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 26,200 | 29,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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