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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "일회성 이익 제거해…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "일회성 이익 제거해도 양호 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "해외 특정 프로젝트에서 425억원의 충당금 환입 발생하며 동사 3Q 영업이익은 컨센서스 큰 폭 상회. 일회성 이익을 제거 시, i) 아직 5,000억원대에 머무르는 화공플랜트 매출, ii) 92% 내외로 유지되는 화공플랜트 수익성, iii) 비화공부문(그룹 물량) 수익성 QoQ 하락 등은 당사 예상에 부합함"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3Q에 반영된 일회성 이익은 약 425억원. 프로젝트명은 공개되지 않았으나 이미 준공된 프로젝트의 c/o 협의가 마무리되면서 일부 충당금이 환입된 것. 4Q 이후의 실적에는 영향 없음. 일회성 이익을 제거시 화공플랜트 부문 원가율은 91.9%로 (일회성 손익 제거 기준) YoY -1.1%p, QoQ+0.6%p 수준"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 21,875 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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