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[투데이리포트]텔레칩스, "어닝 서프라이즈! …" BUY(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 29일 텔레칩스(054450)에 대해 "어닝 서프라이즈! 실적으로 보여줬다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 135.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 텔레칩스(054450)에 대해 "2018년 3분기 매출액 321.5억원(QoQ +14.2%, YoY -5.2%), 영업이익 36.9억원(QoQ +144.7%, YoY+119.3%), 순이익 40.3억원(QoQ +361.4%, YoY +94.1%)으로 당사 추정치를 이익 측면에서 크게 상회하였다. 이는 차량용 chip 매출 증가에 따른 제품 마진율 상승, 개발비 상각 비용의 감소로 영업이익률이 11.5%(2017년 기준 OPM 5%대)까지 올라왔기 때문이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "이제 AVN향 chip의 외형 성장에 따라 실적이 움직이게 된다. 이미 현기차 5세대 납품은 지속되고 있는 상황에서 아직 초기 물량이어서 그 규모는 작지만, 일본 before향 차량용 AVN 매출이 하반기에 시작이 되었고, 2019년에는 신규 아이템 2가지에 대한 매출이 상반기에 시작, 10월부터는 중국before향 매출까지 외형성장에 대해서는 의심의 여지가 없는 상황이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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