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[투데이리포트]LG상사, "신 성장동력 확보가…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 LG상사(001120)에 대해 "신 성장동력 확보가 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호,이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "2018년 상반기 일회성 법인세 비용(700~800억원) 마무리, 2019년 석탄 생산량 증가, 물류사업 수익성 개선 등으로 안정적인 이익 시현이 가능하다. 그러나 저평가 요소를 해소하기 위해서는 신성장동력이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 470억원(-28% YoY)으로 부진한 원/인프라사업 실적 부진은 노후 광산인 인도네시아 악화, 팜오일 가격 하락, 석유 미선적, 프로젝트 수익물류는 매출 11% 증가 등에 힘입어 205억원(+13%)을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익 535억원(+101%)을 예상한다. 자원사업은 호주 석탄광산의 수익성 개선, 인도네시아 GAM 광산 생산량 증가 등으로 205억원(+358%), 물류는 230억원(+14%), 인프라는 100억원(+401%)이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 38,000원까지 높아졌다가 2018년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,143 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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