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[투데이리포트]호텔신라, "해외 사업에 대한 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 "해외 사업에 대한 기대감 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "호텔신라의 3분기 실적은 연결기준 매출액 1.22조원 (+29.4% YoY), 영업이익 680억원 (+124.2% YoY)를 기록하여 시장 컨센서스를 대체로 충족했다. 시내 면세점호조와 함께 인천공항 제2터미널 및 홍콩공항 신규 효과로 양호한 매출 성장을 달성했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "국내 상위 면세사업자들은 과점화된 시장 구도를 형성하고 있어 일시적인 알선수수료율 상승에 따른 경쟁심화 우려감은 과도하다고 판단한다. 한편 호텔신라는 2018년부터 홍콩공항 면세점의 화장품 및 명품 부문을 운영하고 있다. 중국 정부의 적극적인 인프라 구축 프로젝트에 따른 홍콩 현지 중국인 공항 이용객 증가로 싱가폴 공항은 효율성 향상으로 해외법인의 실적 개선이 더욱 뚜렷할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 129,231 | 173,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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