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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "3Q18 리뷰: 해…" BUY(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "3Q18 리뷰: 해외전선 이상, 무(無)!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성엔지니어링 3Q18 실적발표에서 1)우려가 됐던 UAE CBDC 공사 진행 사항이 순조롭다는 것과 2)내년 수주가 보수적일 것이라는 신호를 확인했 다. UAE CBDC(규모 3조원) 7개 주요 유닛 중 6개는 생산이 완료되었고, 11월내 나머지 1개를 완료하는 것이 목표다. 3분기에는 CBDC의 추가 손 실이 발생하지 않았다. 4분기에도 무난한 실적을 기록할 것으로 전망한다."라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "삼성엔지니어링 3Q18 매출액 1.3조원(+0.9%yoy), 영업이익 845억원 (+451.8%yoy)으로 실적 서프라이즈를 기록했다. 이유는 특정 프로젝트에 서 클레임 정산에 따른 손익 425억원이 반영되었기 때문이다. 3분기 수주 는 1조원으로 대부분이 비화공 부문(9,750억원)이다. 타이오일(11억달러) 은 3분기 수주 금액에서 제외되어, 4분기에 반영될 것으로 전망한다."라고 밝혔다. 한편 "2018년 삼성엔지니어링에 대한 우려는 없다. 2018년 수주는 타이오일 포 함 시 8.6조원이 확실시되었다. 또한 우려하던 해외 현장들이 순조롭게 진 행되는 것이 확인되었기 때문이다. 하지만, 2019년 수주가 올해보다 적을 것이라는 데에 아쉬움이 있다. 내년 초부터 들릴 수주 소식(터키 아로마틱 FEED, 인도네시아 발릭파판, 미국 PTTGC, 알제리 정유)과 연초 가이던스 제시에 주목되는 이유다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,636 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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