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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "완연한 봄 기운…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "완연한 봄 기운"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성엔지니어링의 18년 3분기 실적은 매출액 13,058억원(+0.9% YoY), 영업이익 845억원(+452.4% YoY), 세전이익 771억원(+1,506.3% YoY)으로 집계되었다.턴어라운드 건설사가 그러하듯 어닝서프라이즈와 함께 실적 정상화 신호를 시장에 보냈다. 영업이익이 시장기대치를 큰 폭으로 상회한 이유는 해외 준공 현장에서 정산 이익이 발생했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4분기에도 수익성 개선세는 유지되겠지만 매출액은 소폭증가에 그칠 전망이다. 17~18년 신규수주 공사의 매출액 인식은 아직 본격화되기 이전이기 때문이다. DB금융투자 리서치는 삼성ENG의 매출액이 다시 늘어나는 시점을 19년 2분기부터라고 전망하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기까지 삼성ENG의 신규수주는 7.3조원으로 17년 수주액의 85.4%를 달성했다. 21일 공시한 태국 정유플랜트(1.2조원) 수주를 포함하면 8.5조원의 신규수주를 확보했다. 2년 연속 신규수주가 8.5조원을 상회할 전망인데 기자재 조달이 시작되는 19년 하반기부터 본격적인 매출 성장을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 9,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,636 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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