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[투데이리포트]한미약품, "연말, 연초 다수의…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "연말, 연초 다수의 R&D 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "3분기 연결 매출액 2,353억원(+3.4% y-y) 영업이익 215억원(-22.8% y-y, 영업이익률 9.1%) 기록. 전년 일회성 기술료 57억원 제외 시 전년과 유사한 영업이익. 한미약품 개별 매출액 1,819억원(+4.3% y-y), 영업이익 123억원(-33.6% y-y) 기록. 아모잘탄(고혈압), 로수젯(고지혈증) 등 대형품목 성장 지속"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 연결 세전이익 114억원(-46.5% y-y) 기록. 파트너사의 주가 하락으로 지분 평가손실 영업외 반영. 당기순이익 94억원(-58.8% y-y) 기록. 법인세율은 17.6%였음. ’16, ’17년 모두 법인세를 환급 받았으나, 올해부터 이연법인세가 자산화 되어 있던 부분을 비용처리하기 시작, ’18년 연간 법인세율 30% 추정. ’19년부터 매년 15%의 법인세율 적용 및 EPS 수정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 530,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 660,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 550,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 613,333 | 710,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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