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[투데이리포트]아이티센, "블록체인 기반의 디…" -SK증권
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| ◆ Report briefing 블록체인 기반의 디지털 금거래소 사업으로 사업 다각화!! SK증권에서 아이티센(124500)에 대해 "동사는 솔루션 공급, 컨설팅/시스템통합(SI), 아웃소싱 사업 등을 영위하는 IT 서비스 전문 업체이다. 2005 년 IBM 서버 스토리지 총판으로 시작했으며 2013 년 ‘소프트웨어 산업진흥법’ 시행으로 대기업 SI 업체들의 공공기관 시장 입찰이 금지되고, 산업 개편 과정에서 유휴 전문인력들을 영입하며 현재와 같은 사업구조를 가지게 되었다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 2018. 8 월 콤텍시스템, 한국금거래소쓰리엠(종속회사 ‘케이지홀딩스’를 통해 인수) 인수 계약을 체결했다고 발표했다. 콤텍시스템은 네트워크통합(NI) 업체로 동사의 주력사업인 공공부문 정보화 사업에서 SI, NI 시너지를 기대할 수 있을 전망이다. 한국금거래소는 기존 사업과는 완전히 다르지만 동사의 IT 역량을 접목해 ‘디지털 금거래소’ 사업을 준비하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2019 년 예상 실적은 올해 인수한 기업들의 실적 온기 반영 및 신사업의 본격화로 매출액 2 조 1,500 억원, 영업이익 288 억원, 지배주주순이익 74 억원으로 큰 폭의 실적 성장이 기대된다. 현재 동사의 주가는 2019 년 예상 실적 기준 PER 10.4 배 수준에 거래되고 있다. 신규사업인 블록체인 기반의 디지털 금 거래소 사업의 성장 포텐셜이 높고 실적개선 기대감이 큰 만큼 현재 주가는 저평가되어 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
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