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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "우려보다 더욱 큰 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 우려보다 더욱 큰 경쟁 심화 한국투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3분기 영업이익은 24% 감소한 765억원(영업이익률 6.0%, -1.8%p YoY)을 기록, 컨센서스를 44% 하회했다. 인건비 비용을 포함, 일회성 비용이 약 230억원발생, 이를 감안해도 약 27% 하회, 전년과 유사한 수준에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "실적의 핵심은 면세점, 내수, 중국 사업이다. 면세점 매출액이 중국인 인바운드 관광객 회복 및 면세점 시장 호조에 힘입어 전년대비 40% 증가했다. 그러나 면세를제외한 국내 매출액은 낮은 기저에도 불구하고 전년대비 9% 감소했으며 해외 사업 매출액도 5% 증가에 그쳤는데, 매출의 60% 이상인 중국 매출액이 낮은 한자리수 증가에 그쳤기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 관전 포인트는 국내 경쟁 심화 우려를 불식시킬 정도의 강한 중국인 관광객 회복 또는 브랜드 경쟁력 회복, 중국 내 고성장을 이끌어갈 수 있는 고가 위주의 브랜드 포트폴리오로의 변화, 그리고 중국 외 추가 성장을 견인할 수 있는 글로벌 사업 속도다"라고 전망했다. |
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