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[투데이리포트]한미약품, "기업의 펀더멘탈 고…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "기업의 펀더멘탈 고려시 탑픽은 한미약품"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "한미약품 3분기 연결기준 매출액은 2.353억원(YoY, 3.4%),영업이익은 215억원(YoY, -22.8%, OPM, 9.1%)을 기록 컨센서스에 부합하는 실적을 시현하였다. 세전이익은 114억원(YoY, -46.5%), 지배주주순이익은 75억원(YoY, -63.8%)을기록하였다. 로슈로부터 받은 기술료 92억원 외에는 추가로 유입되는 기술료는 없었다. 30개월 분할 인식되는 로슈 기술료는2019년 4월까지만 적용된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "북경한미의 경우 1분기 21%에 가까운 매출액 성장률을 보이면서연간 고성장을 기대했었으나, 2,3분기 각각 3.9%와 2.0%에 머무르는 성장률을 기록 3분기 약 551억원 매출을 기록하였다. 북경한미의 대표 품목인 마미아이(유아용 정장제)가 중국 내 유산균 제품 증가로 경쟁이 심화되면서 매출 성장에 어려움을 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "스펙트럼사에 기술이전 된 롤론티스는 1월과 6월 임상 3상에서 뉴라스타 대비 비열등하다는 임상 평가지표를 달성 올해 4분기 BLA 제출이 가능할 것으로 예상된다. 9월 WCLC(세계폐암학회)에서 Exon 20에 돌연변이가 발생한 비소세포폐암환자를 대상으로 실시한 임상 2상에서 우수한 결과가 도출된 포지오티닙은 스펙트럼사가 연내 혁신신약지정 신청서를 제출, 내년 1분기 최종 지정여부를 확인할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 770,000원이 고점으로, 반대로 580,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 592,222 | 680,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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