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[투데이리포트]한미약품, "다소 아쉬운 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "다소 아쉬운 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "3분기 실적도 컨센서스(매출액 2,467억원, 영업이익 205억원)에 부합했으나내용면에서는 다소 아쉬웠다. 매출액은 2,353억원(+3.4%, 이하 YoY)으로 소폭 증가했다. 내수 매출액은 1,378억원(+3.7%)으로 추정된다. 기술 수출료(-38.4%)의 감소에도 제이브이엠 제품 수출 확대로 전체 수출은 412억원(+6.4%)으로 증가했다. 북경한미의 매출은 552억원(+2.2%)으로 증가세가 둔화되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 실적은 기저효과가 예상된다. 매출액은 2,517억원(+8.2%)이 되겠다. 내수 매출액은 1,456억원(+8.7%), 북경한미의 매출은 582억원(+5.6%)으로 견조하겠다. 수출은 467억원(+12.8%)으로 좋겠다. 영업이익은 67억원(+53억원)으로 기저효과가 나타나겠다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 690,000원까지 높아졌다가 2018년8월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 570,000 | 680,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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