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[투데이리포트]다나와, "성장 진행형! …" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 30일 다나와(119860)에 대해 "성장 진행형! "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 다나와(119860)에 대해 "동사의 3Q18 실적은 매출액(별도기준) 134억원(+22.5% yoy) 영업이익(연결기준) 49억원(+28.6% yoy)을 전망한다. 이는 기존 추정치 대비 매출액(별도기준)은 +2.2% 상향하나, 영업이익은 -5.4% 하향 조정하는 것이며, 그 이유는 본업(다나와 본사)는 매우 견조하지만, 계열사들의 수익성 둔화가 회복되지 못하고 있는 것으로 파악되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 순현금은 2015년 390억원 → 2016년 420억원 → 2017년 494억원, 2Q18 382억원(1Q18에 안양시 토지 및 건물 80억원 규모 취득, 목적: 공장부지 확보 & 임대수익)으로 증가하고 있어 재무적인 안정성이 높다. 동사의 사업 특성상 Capex가 미미(과거 5년 평균 12억원)하여 향후에도 순현금이 지속적으로 증가할 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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