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[투데이리포트]금화피에스시, "경상정비 부문의 성…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권 조회 : 93
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2018/10/30 13:48
 

이베스트투자증권에서 30일 금화피에스시(036190)에 대해 "경상정비 부문의 성장 진행형 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 금화피에스시(036190)에 대해 "동사의 경상정비 실적은 성장이 진행되고 있으며, 이에 영업이익(과거 5년 CAGR 10.6%)도 성장흐름이 유지되고 있다. 이는 동사를 비롯한 민간경상정비 업체 6개사의 성장(과거 5년 Sales CAGR 13.8%)에 동행하는 것으로서 민간 1위(국내 M/S 8.2%, 민간경상정비 내 M/S 29.2% 추정) 위치에서 향후에도 실적의 안정성이 높을 전망이다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "올해에는 민간경상정비 업체들의 신규수주 변동이 거의 없어 전년과 비슷한 수준의 실적이 기대된다. 다만, 향후에는 민간경상정비 업체들이 현재 진행하고 있는 부문의 일부분과 다른 경쟁사의 일부분에 대한 경쟁구도가 형성될 가능성이 있다. 그러나 인력문제 등과 기술문제로 인하여 이러한 수주이동이 쉽지 않은 상황인데, 이러한 현상이 향후 민간경상정비 업체들에게 어떻게 작용할지 지켜봐야 한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가42,00042,00042,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181030BUY(MAINTAIN)42,000
20180927BUY (MAINTAIN)50,000
20180329매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181030이베스트투자증권BUY(MAINTAIN)42,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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