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[투데이리포트]인탑스, "사업다각화 + 본업…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 30일 인탑스(049070)에 대해 "사업다각화 + 본업의 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 인탑스(049070)에 대해 "동사는 모바일에 집중된 사업구조에서 벗어나 2016년 이후 자동차와 가전부문으로 사업영역을 확대하고 있다. 특히, 2018년에는 이들 사업 합산의 영업이익이 턴어라운드되고 있는 모습을 보여 더욱 긍정적이다. 또한 동사의 제조 경쟁력을 기반으로 IT 신생기업들에 대한 제조생산을 대행하는 페이퍼프로그램이 점점 더 확장되고 있어 과거 의 모바일 업체로서의 이미지를 변화하고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 3Q18 실적은 매출액 1,922억원(+27.2% qoq), 영업이익 117억원(+185.5%qoq) 규모로 큰 폭의 개선이 진행될 전망이다. 이는 1)모바일(매출비중 79.4%) 부문에서 전방고객사 내 점유율 확대(물량증가)로 외형 및 수익성 개선이 큰 폭으로 진행될 것으로 기대되며, 2)신규사업인 자동차·가전 부문에서 외형확대 및 턴어라운드가 나타나고 있기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 15,000원까지 높아졌다가 2018년10월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,250 | 11,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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