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[투데이리포트]스카이라이프, "신사업에 따른 필연…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "신사업에 따른 필연적 비용 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "3Q18 별도 매출액과 영업이익은 각각 1,673억원(+1.5% YoY)과 90억원(-34.6% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 150억원)를 하회했다. 서비스 매출은 전년 동기 대비 -3.5% 감소한 814억원을 기록했다. UHD 안드로이드TV 등 고가 상품 위주의 판매 전략으로 위성전용 ARPU는 소폭 개선됐으나, 신규 대비 해지 가입자의 빠른 증가로 최근 4분기 연속 방송 가입자 순감을 기록 중이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "커머스, 인터넷 재판매 등 신사업 추진 영향으로 기타매출은 257억원(+50.9% YoY)으로 증가했으나, 기타상품매출원가 등 기타관리비용이 역시 566억원(+25.3% YoY) 으로 늘어나며 마진에는 크게 기여하지 못했다. 다만, 커머스 사업 내 가전 결합매출의 경우 10% 가까운 영업이익률을 기록하고 있어 향후 유통망과 시너지를 통한 사업 확대 시 외형 성장 및 수익성 개선에 긍정적인 기여가 가능할 할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 17,000원까지 높아졌다가 2018년10월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,450 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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