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[투데이리포트]스카이라이프, "새로운 성장 엔진이…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "새로운 성장 엔진이 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "3분기 실적은 예상치를 하회. 가입자 정체국면이 지속되는 가운데 방송 서비스 매출이 다시 감소세로 전환되었으며, 기타 상품매출원가 및 마케팅비의 증가와 방송발전기금의 반영(87억원) 등으로 마진율이 하락. Top-Line의 성장이 필요한 시점인 것으로 판단. 위성전용 상품의 ARPU는 UHD 가입자의 증가 등으로 상승세를 보이고 있으나, OTS 상품의 ARPU 정체 및 가입자 감소로 방송 서비스 매출의 성장세가 제한적인 상황"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "별도 기준 3분기 매출액은 1,673억원(+1.5% YoY), 영업이익은 90억원(-34.9% YoY)을 기록하여 예상치를 하회. 방송서비스 매출의 감소(-3.5% YoY)와 플랫폼 매출의 성장세 둔화(+5.4% YoY)로 Top-Line의 성장세가 제한적인 가운데, 전반적인 비용 증가세가 나타났음. 커머스 매출 증가에 따른 상품매출원가의 증가세와 더불어 3분기 반영되는 방송발전기금 87억원이 반영"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 21,000원까지 높아졌다가 2018년4월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,350 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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