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[투데이리포트]대우건설, "해외 플랜트프로젝트…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "해외 플랜트프로젝트 비용에도 불구 실적호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설 3Q18 실적은 매출액 2조 7,285억원(-7.9%qoq, -11.9%yoy), 영업이익 1,915억원(+18.4%qoq, +68.6%yoy)으로 당사추정치(매출액 2조 5,315억원, 영업이익 1,070억원)및 시장추정치(매출액 2조 6,809억원, 영업이익 1,508억원)을 상회하는 양호한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대우건설 4Q18 실적은 매출액 2조 9,112억원(-0.1%yoy), 영업이익 1,403억원(흑자전환%yoy)으로 전망한다. 주택사업의 견조함 뿐 아니라, 4Q18에는 현안사업장인 모로코 사피발전소의 준공이 예상되고 있기 때문에, 일부 추가비용이 예상되고 있지만, 이미 충당금 설정금액 규모가 충분하기 때문에, 추가부진 가능성은 적다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 9,000원까지 높아졌다가 2018년4월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,173 | 8,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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