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[투데이리포트]LG유플러스, "내년에 더 높은 이…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "내년에 더 높은 이익 성장 기록할 것이란 점에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식,성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "전략상 이젠 5G 이후를 내다본 LGU+ 집중 매수를 추천한다. KT와의 시가총액 경쟁이 부담스럽지만 최근의 이익흐름을 감안하면 시총역전은 어쩌면 당연하다. 특히 현 시점에서는 내년도 통신주상승의 원동력은 아마도 5G 상용화/5G 급행차선 허용/단말기완전 자급제 도입이 될 듯한데 이 경우 LGU+ 주가가 가장 탄력적인 반등을 시도할 가능성이 높다는 점을 곰곰이 생각해볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "LGU+는 2018년 3분기에 구 회계 기준 연결 영업이익 2,320억원(+8% YoY, -7% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,185억원)을 상회하는 양호한 실적을 달성하였다. IFRS 15 기준으로는 연결 영업이익 2,281억원으로 전분기비 8% 성장하였는데, 회계적으로 단말기매출액 감소 효과가 줄어들며 3분기엔 구 회계 기준과 IFRS 15간 영업이익 격차가 40억원 수준으로 크게 축소되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 20,375 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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