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[투데이리포트]롯데케미칼, "향후 투자 방향이 …" -현대차증권
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| ◆ Report briefing 향후 투자 방향이 더 중요한 시점 현대차증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "3Q18 실적은 컨센서스와 당사 전망치를 하회하는 부진한 실적 기록. 미중 무역분쟁으로 인한 중국 수요 불확실성 및 증설 부담에 따른 주요 제품 Spread 축소. 2019년 ECC 증설에도 불구하고, 실적은 역성장 추이 지속 할 전망. 장기적으로 ECC 및 통합설비들의 증설 cycle이 장기화 되는 상황에서 경쟁력을 확보 할 수 있는 투자방향이 구체화 되기 전까지 Multiple 개선은 쉽지 않을 것 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3Q18 실적은 매출액 4.2조원(-1.9% qoq, +6.5% yoy), 영업이익 5,036억원(-28.2% qoq, -34.3% yoy) 기록하여 당사 전망과 시장 기대치를 하회하는 부진한 실적 기록. 미중 무역분쟁에 따른 수요불확실성 및 위안화 약세, 그리고 증설부담에 따른 주요제품 Spread 하락 지속"라고 밝혔다. |
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