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[투데이리포트]LG유플러스, "유무선 외형성장은 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "유무선 외형성장은 고무적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "매출 3.0조원(-0.6% yoy, 0.0% qoq), 영업이익 2.3천억원(+8.3% yoy, -6.5% qoq) 달성. 4Q17 시작된 요금할인율 상향 영향으로 무선 서비스 매출 1.25조원(-4.4% yoy, -0.6% qoq)으로 감소 추세이지만, 감소폭 둔화. 1Q19부터는 매출 반등 전망. 인당 데이터 사용량은 업계 처음으로 9.0GB 달성. 전체 평균 7.5GB를 크게 상회. 수익성 높은 휴대폰 가입자 95천명 포함 무선 가입자 순증 294천명, 2Q12 이후 최고"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "부채비율 93%로, 처음으로 100% 하회. 17년과 동일한 31% 배당성향 유지해도 DPS는 450원(+50원)으로 상향가능하고, 재무구조 개선 시 배당성향 상향을 검토하겠다고 밝힌 바 있기 때문에, 34%로 상향시 500원 전망. CATV 인수 등 대규모 M&A가 진행되더라도, 주주환원의 기본 정책은 유지되기 때문에, DPS 450원은 무난히 가능할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 20,179 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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