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[투데이리포트]한컴MDS, "비수기임에도 불구,…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 한컴MDS(086960)에 대해 "비수기임에도 불구, 시장 기대치 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "매출액이 증가하며 양호한 실적을 달성한 이유는 ① 정보가전 부문이 +55.0%(MS OS 재고소진 완료에 따른 정상화 및 Splunk 매출 증가), 산업용 부문(개발솔루션 및 AI 솔루션증가)에서 10.6% 증가하면서 본사 매출이 전년동기대비 7.7% 증가하였고, ② 미사일 관련 매출이 3분기로 이월되면서 한컴유니맥스 매출액이 42.4% 증가했기 때문임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3분기 실적에서 긍정적으로 보이는 것은 4차산업혁명 관련 솔루션 매출이 증가하고 있다는점임. ① 빅데이터(Splunk, ThingSpin 등): 2016년 매출액 28억원 → 2017년 53억원 →2018년 83억원 전망. ② AI(Dataiku, Nvidia 등): 2016년 매출액 8억원 → 2017년 23억원 → 2018년 35억원 전망. ③ 로봇(물류로봇, 서비스로봇 등): 2017년 매출액 3억원 →2018년 29억원 전망. 이외에도 클라우드(Azure), IoT 솔루션 매출도 지속적으로 증가함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,350 | 26,700 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,700원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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