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[투데이리포트]LG유플러스, "규제가 무색한 실적…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "규제가 무색한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "신 회계기준으로 전체매출이 전분기대비 0.4% 증가했는데, 영업수익은 0.7% 감소했고, 단말수익은 4.5% 증가했다. 영업수익이 통신서비스 본연의 매출로 요금규제의영향을 받는 무선수익보다 e-Biz, IDC, 전용회선, 유선전화의 부진 영향이 컸다. 반면 IPTV는 계절적 영향에 의한 VOD 증가와 송출수수료 정산에 따른 소급분이 더해져 18.9% 증가했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "안정적 수익구조는 매출과 비용 지출의 조정 능력에 있다고 보는데 매출의 경우 가입자와 ARPU가 주요 변수로 가입자시장의 상황에 무관한 가입자 성장을 보여주고 있다. 무선 가입자의 신규는 91.8만명으로 2.7% 증가했는데, 해지 가입자는 오히려 줄었다. 신규가 늘고 해지가 감소하니 순증 규모가 늘 수 밖에 없는데, 단말지원금 지급 경쟁이 심할 때는 신규와 해지가 모두 늘어 순증 규모는 오히려 줄어드는 경향이있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 20,219 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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